تدور الأحداث حول إستخدام الحكومة الأمريكية المخدرات في التجارب المعملية على أشخاص منبوذين من المجتمع لكي يتم إستخدام نتائج التجارب في السيطرة على العقل.
فريق العمل
إعلان
القصة
تدور أحداث MIDNIGHT CLIMAX أثناء التجارب الحقيقية وغير المعقولة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية MK ULTRA في أوائل الستينيات ، ويتبع رحلة فورد شتراوس ، وهو طبيب نفسي لامع ، تم
دفع حدوده الأخلاقية والعلمية إلى أقصى الحدود حيث تم تجنيده لتشغيل قسم فرعي من البرنامج في مستشفى ميسيسيبي للأمراض العقلية الريفية.